Pour le premier Noël de Flora Makihatayama, les apprenties sorcières promettent de se retrouver le soir à la boutique MAHO après avoir passé la journée avec leurs familles. Alors que Bibi Harukaze joue pour la première fois du piano devant un public, Loulou Segawa apprend qu’elle doit participer à un enregistrement imprévu et envisage d’abandonner sa carrière pour rester auprès de son père. Celui-ci lui révèle cependant qu’il est fier de la voir poursuivre son rêve. De son côté, Sophie Senoo invite secrètement sa mère afin qu’elle retrouve son père, mais leurs retrouvailles ravivent rapidement leurs désaccords. Le souvenir d’un heureux Noël passé tous les trois leur permettra-t-il de se rapprocher ?