Maxime Watabe impressionne tous ses camarades de classe avec ses tours de magie. Préparant un spectacle dans lequel il doit remplacer son père atteint d’un lumbago, Maxime demande à Dorémi Harukaze, Émilie Fujiwara et Sophie Senoo de l’assister. Mais tout ne va pas se passer comme prévu… Quant aux trois apprenties sorcières, elles doivent passer leur huitième examen d’apprentie sorcière. Mais la tâche n’est pas évidente puisque leur examen doit se dérouler durant la grande soirée du balai, devant de nombreuses sorcières y compris Sa Majesté. Mais en cas de réussite, elles auront la possibilité de demander ce qu’elles veulent. Alors, vont-elles réussir leur examen ? Et si oui, que vont-elles formuler comme requête ?