Dorémi Harukaze, Émilie Fujiwara et Sophie Senoo sont tendues : cette nuit, elles doivent passer leur deuxième examen d’apprentie sorcière. Arrivées devant les examinatrices, Mona et Mona-Lisa, ces dernières demandent aux trois apprenties d’écrire chacune sur une feuille ce qu’elles détestent par-dessus tout. Pourquoi leur demander ce qu’elles craignent le plus ? Vont-elles réussir leur examen ? Et pourquoi Sa Majesté la reine du monde des sorcières intervient-elle en personne à la fin de l’examen des jeunes filles ?