Après un nouvel examen médical de Flora Makihatayama, les apprenties sorcières rencontrent Virginie, une étrange sorcière qui répare elle-même sa voiture et refuse catégoriquement d’utiliser la magie. Intriguée, Dorémi Harukaze monte à bord avec Flora, mais Virginie les emmène de force afin de rencontrer Sa Majesté. Durant le voyage, elle explique que les sorcières sont devenues trop dépendantes de leurs pouvoirs et qu’elle souhaite renouer les relations avec le monde des humains. Dorémi découvre également que le Docteur Guéritout l’a autrefois élevée comme une seconde mère. Virginie parviendra-t-elle à faire entendre ses convictions et à comprendre pourquoi celle-ci l’a brusquement abandonnée ?