Ce soir, tous les camarades de Dorémi Harukaze se rejoignent dans le temple du jeune Tom Yamauchi. Durant la soirée, chacun devra prouver son courage en traversant le cimetière voisin. Mais les enfants sont loin de s’imaginer qu’ils croiseront un véritable fantôme dans le cimetière. Tom, conscient de la présence du fantôme, leur avoue qu’il s’agit de celui de son grand-père, mais que ce dernier n’est jamais apparu devant lui. Souhaitant terriblement entrer en contact avec lui, Tom ne comprend pas pourquoi le fantôme de son grand-père refuse de lui parler. Les apprenties sorcières, malgré la peur bleue des fantômes d’Émilie Fujiwara, vont alors tout faire pour l’aider à parler à son grand-père.