Maggie-Grigri et Dorémi Harukaze sont anéanties. Dorémi s’est débrouillée pour rater son premier examen d’apprentie sorcière. Maggie-Grigri, n’ayant donc plus d’espoir de retrouver un jour son apparence normale, et Dorémi, ne pouvant pas devenir une vraie sorcière sans réussir cet examen, broient du noir. Mais l’arrivée de la sorcière grossiste en sorcellerie, Délia, va leur remonter le moral : Dorémi va pouvoir participer à un examen de rattrapage. Le soir venu, Dorémi se rend dans le monde des sorcières, décidée à réussir cet examen. Mais une fois sur place, les examinatrices sont aux abonnées absentes. Délia leur aurait-elle fait une farce ?