Émilie Fujiwara est complètement bouleversée. Son meilleur ami d’enfance, Frédéric Yada (appelé Maxime Vata dans l’épisode), se comporte comme un véritable voyou. Contredisant sans arrêt son institutrice Mademoiselle Kiki, se battant avec ses camarades, rentrant illégalement dans un entrepôt… Régulièrement convoqué chez le directeur, Frédéric accumule les problèmes. Pour quelles raisons ce jeune garçon, autrefois si gentil, est-il soudainement devenu un véritable délinquant ? Les apprenties sorcières vont-elles réussirent à lui venir en aide ?