Aujourd’hui, c’est la rentrée des classes. Alors qu’Elena Tamaki se vante de ses vacances à Paris, Émilie Fujiwara aperçoit sa camarade Clara Hanada regardant une carte postale envoyée de la Mongolie par son ami Carlos. Mais Clara semble perturbée. Durant ses vacances en Mongolie, son ami Carlos lui a remis un cadeau. Et Clara ne sait pas quoi lui offrir en retour, surtout que le cadeau que lui a offert Carlos était l’unique jouet qu’il possédait. Mais un autre problème tourmente les apprenties sorcières : cette nuit, elles doivent passer leur cinquième examen, mais aucune des trois ne possède plus de boules magiques… Vont-elles parvenir à aider leur amie Clara et à passer leur examen ?